Filmde, ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Kenan’ın yaşadıkları konu edilir. Kenan’ın mutlu çocukluk günleri, annesinin ölümüyle sona erer. Babasının yeniden evlenmesi, küçük çocuktan saklanan geçmişin açığa çıkmasına sebep olur. Gerçek babası o bebekken öldüğü için annesi yeniden evlenmiştir. Üvey annesinin eve gelmesiyle birlikte babası, Kenan’ı istememektedir. Kenan sokakta kaldığı gecenin sabahında, Azmi Bey’le karşılaşır. Azmi Bey, Kenan’ı yanına alır. Ancak Azmi Bey’in yanında Kenan ümitsiz bir aşkın pençesine düşecektir.