Gizli ajan Harry Hannan, Meksika'daki başarısız bir görevde eşini kaybedince psikolojik çöküş yaşar. Akıl hastanesinde tedavi gördükten sonra işe döner, ancak bu kez İbranice yazılı bir ölüm tehdidi alır. Gerçeklik algısını yeniden kaybetmeye başlayan Hannan, hangi meslektaşının kendisini öldürmek istediğini çözmek için üniversiteli Ellie Fabian ile işbirliği yapar. İkili, tehdidin ardındaki sırrı çözmeye çalışırken Hannan'ın zihniyle oynayan oyunların boyutu artar.