İkinci Dünya Savaşı sırasında, Alpler'deki küçük bir köyde Sebastian isimli yalnız ve öksüz bir çocuk vardır. Koyunları öldürdüğü şüphesiyle köylüler tarafından kovulmuş bir dağ köpeğiyle karşılaşan Sebastian, onu evcilleştirir ve birlikte maceralara atılırlar.